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05.18 张文进博士5月18日理财讲座

来源:未知 阅读: 2019-05-08 03:42 我要评论

 
 
 
 
正升升财务顾问公司总裁张文进博士,将于5月18日举办理财讲座,从上午10时30分至12时30分止,地址是15245 Shady Grove Rd。 (North lobby),Rockville,MD 20850,请乘电梯至C层的会议室。报名请洽240-479-2688或admin@uprightplanning.com。
 
 
 
讲座的主题是『你有正确的资产转移观念吗?』资产转移规划不仅是设立遗嘱或信托而已,它是一个持续的过程,一旦有可衡量的资产时,就应考虑到资产转移的策略。资产转移规划的目的是确保财富能有效的转移给受益人,并且能符合节税的方针。
 
 
 
张博士将讨论:1)我是否需要资产转移规划; 2)没有资产转移规划会有什么后果;及3)为什么资产所有者和受益人都很重要。
 
良好的退休金规划策略,可以将财富以高效节税的方式转移给后代。张博士也将分享退休金领取策略及延伸型IRA的使用,这些策略能经济且有效地将退休金遗留给后代。
 
 
 
某些年金产品也可以做资产转移,它提供您终生收入,但当人过世时,受益人将可领回本金,这种可自己用,且不降低留给受益人的投资方式,非常适合亚裔人士的遗产规划。
 
 
 
(注册首席证券师张文进经由IFG提供证券及金融咨询服务,IFG是注册经纪交易商和注册投资顾问,FINRA / SIPC成员。正升财务顾问公司和IFG并非隶属机构。投资者必须了解投资并不能保证盈利或保本。正升财务顾问公司不提供税务或法律建议,我们会与您的会计师/法律顾问合作,帮您制定适合您的计划。所有年金合同保证,包括死亡抚恤金和年金支付率,均受限于发行保险公司的理赔能力和财务实力。)

 

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