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02.09&16张文进博士2月份理财讲座

来源:未知 阅读: 2019-02-01 01:10 我要评论

 
 
 
 
正升财务顾问公司总裁张文进博士,将于2月份举办2场讲座,从上午10时30分至12时30分止,地址是15245 Shady Grove Rd. (North lobby), Rockville, MD 20850,请乘电梯至C 层的会议室。报名请洽240-479-2688或 admin@uprightplanning.com。
 
 
 
人一辈子靠以维持家计的那份薪水,在退休后即消失,而人的寿命越来越长,通货膨胀又无法避免,如何建立一辈子都有收入,以保障您的退休生活,是不容忽视的。
 
 
 
2月9日将探讨『如何确保钱活的比人久』。人一辈子靠以维持家计的那份薪水,在退休后即消失,而人的寿命越来越长,通货膨胀又无法避免,如何建立一辈子都有收入,以保障您的退休生活,是不容忽视的。
 
 
 
张博士将讨论:1) 终身都有收入的投资策略;2) 年金提供终身收入又可还本的死亡理赔;3)如何用有限的资产留下遗产。
 
 
 
「终生收入年金」提供终生收入,并能参与股市的投资。当投资上涨时,您的终生收入会跟着升高。当投资下跌时,您的收入绝对不会下跌;只要你活着保险公司就会持续的提供收入,即使您的年金价值已为零。
 
 
 
年金的主要设计是给自己用,但某些年金产品也可以做资产转移,「自用并可转移年金」提供您终生收入,但当人过世时,受益人将可领回本金或最高值。这种可自己用,且不降低留给受益人的投资方式,非常适合亚裔人士的理财观念。
 
 
 
2月16日将探讨『你有正确的资产转移观念吗? 』资产转移规划不仅是设立遗嘱或信托而已,它是一个持续的过程,一旦有任何可衡量的资产时,就应考虑到资产转移的策略。资产转移规划的目的是确保财富能有效的转移给受益人,并且能符合节税的方针。
 
 
 
张博士将讨论:1) 我是否需要资产转移规划;2) 没有资产转移规划会有什么后果; 及3) 为什么资产所有者和受益人都很重要。
 
张博士也将解说「1031同性质房产交换」,若投资的房地产已经赚了钱,但您又厌倦管理房客,也不想缴税,最好的处理方式应是1031同性质房产交换,如此一来您卖房赚的钱可延税,同时仍有房租收入,受益人也不用缴资本利得税,是一项非常有效的遗产规划方式。
 
 
 
良好的退休金规划策略,可以将财富以高效节税的方式转移给后代。张博士也将分享退休金领取策略及延伸型IRA的使用,这些策略能经济且有效地将退休金遗留给后代。

 

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